Mesoworks führt Daten zu Leads im Vertriebsprozess in monday.com zusammen
Wir haben die automatische Erfassung von Daten zu potenziellen Kunden mit einem CRM und monday.com verbunden. Das Mesoworks-Vertriebsteam erhält strukturierte Informationen im täglich genutzten Werkzeug.
Beratung anfragen
- Kunde
- Mesoworks Sp. z o.o.
- Branche
- Bauwesen
Die Ausgangslage
Der Vertrieb von Mesoworks nutzt Informationen über potenzielle Kunden aus mehreren externen Webseiten. Diese Daten müssen geordnet werden, bevor sie in die tägliche Arbeit in monday.com eingehen.
Wir entwickelten eine Lösung aus automatischer Erfassung, individuellem CRM und Synchronisierung. Einzelheiten der Quellen und der Geschäftslogik des Kunden bleiben vertraulich.
Die Herausforderung
Die Webseiten strukturieren Informationen unterschiedlich. Für die Vertriebsarbeit reicht das Abrufen allein nicht: Das CRM braucht ein gemeinsames Datenmodell, Status und Beziehungen.
Unvollständige Angaben und Ausnahmen bei der Verarbeitung mussten ebenfalls berücksichtigt werden. Die monday.com-Anbindung sollte die Daten ohne erneute manuelle Pflege bereitstellen.
Unsere Arbeit
Wir entwickelten die automatische Erfassung aus mehreren Quellen. Eine Verarbeitungsschicht bringt die benötigten Informationen in eine gemeinsame Struktur.
Wir bauten ein individuelles CRM mit einem Modell für potenzielle Kunden, Status und operative Daten. Datenprüfung und Ausnahmebehandlung unterstützen die Qualitätskontrolle.
Wir verbanden das CRM mit monday.com. Die Synchronisierung stellt Informationen im Vertriebswerkzeug bereit. Der modulare Aufbau ermöglicht zusätzliche Quellen und Automatisierungen.
Was sich im Unternehmen verändert hat
Der Vertrieb erhält strukturierte Informationen in monday.com und kann sie im Verkaufsprozess nutzen. Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung bilden einen Ablauf. Das reduziert die manuelle Zusammenstellung von Daten aus einzelnen Webseiten.