Projektüberblick
Für Mesoworks entwickelten wir ein internes CRM, das die Lead-Bearbeitung strukturiert und Daten aus mehreren externen Diensten mit dem in monday.com gesteuerten Prozess verbindet. Die Lösung zentralisiert relevante Informationen und reduziert die manuelle Übertragung zwischen Werkzeugen.
Das System strukturiert den Weg eines Leads von der Datenerfassung bis zur weiteren Bearbeitung. Automatisierungen bereiten Informationen in einem einheitlichen Format auf, während die monday.com-Integration Daten und Status im täglichen Teamprozess aktuell hält.
Die für die Lead-Bearbeitung benötigten Informationen stammten aus mehreren Quellen und erforderten wiederkehrende Suche, Strukturierung und Übertragung in den Teamprozess. Mit wachsendem Volumen stieg der manuelle Aufwand und konsistente Status wurden schwerer sicherzustellen.
Leistungsumfang
Wir entwickelten ein dediziertes CRM mit automatisierter Datenerfassung und Normalisierung sowie einer Integration mit monday.com. Der technische Umfang schützt die vertrauliche Geschäftslogik des Kunden.
Dediziertes CRM-Modell: eine gemeinsame Struktur für Leads, Status und die im operativen Prozess benötigten Informationen.
Automatisierte Datenerfassung: Mechanismen überwachen mehrere Quellen und liefern nur die für das Team relevanten Informationen.
monday.com-Integration: Die Synchronisierung erhält den bestehenden Team-Workflow und reduziert manuelle Aktualisierungen.
Resilienz und Skalierung: Validierung, Ausnahmebehandlung und modulare Architektur bereiten die Lösung auf weitere Quellen und Automatisierungen vor.
Ergebnisse
- Strukturiertere Lead-Bearbeitung: Daten und Status durchlaufen einen konsistenten Prozess statt in verteilten Quellen zu verbleiben.
- Höhere operative Effizienz: Automatisierung reduziert manuelle Suche, Übertragung und Aktualisierung von Informationen.
- Konsistenter monday.com-Workflow: Die Integration verbindet Systemdaten mit dem Werkzeug, das das Team zur Prozesssteuerung nutzt.
- Basis für weiteres Wachstum: Die Architektur unterstützt zusätzliche Automatisierungen und Quellen ohne grundlegenden Umbau.
Software Logic half uns, die Lead-Bearbeitung zu strukturieren und effizienter zu gestalten. Die Lösung erhöhte die operative Effizienz und schuf eine skalierbare Grundlage für weitere Automatisierung und Wachstum. Das Team steuerte das Projekt zuverlässig, reagierte flexibel auf Veränderungen und verstand unsere Anforderungen sehr schnell.
