O projekcie
Dla Mesoworks zbudowaliśmy wewnętrzny CRM, który zbiera dane potrzebne do obsługi leadów, porządkuje je i przekazuje do procesu prowadzonego w monday.com. Zespół nie musi już składać informacji o potencjalnym kliencie z kilku niezależnych źródeł.
System przygotowuje dane w jednym formacie, pilnuje ich aktualności i synchronizuje statusy z narzędziem używanym na co dzień przez sprzedaż. Handlowcy zaczynają pracę od gotowego kontekstu, zamiast od wyszukiwania i przepisywania informacji.
Informacje potrzebne do obsługi leadów pochodziły z wielu miejsc i wymagały powtarzalnych działań związanych z wyszukiwaniem, porządkowaniem oraz przenoszeniem danych do procesu zespołu. Rosnąca skala zwiększała koszt pracy ręcznej i utrudniała utrzymanie spójnych statusów.
Zakres prac
Zbudowaliśmy dedykowany CRM z warstwą automatycznego pozyskiwania i porządkowania danych oraz integracją z monday.com. Zakres techniczny został zaprojektowany tak, aby chronić poufną logikę biznesową klienta.
Dedykowany model CRM: wspólna struktura leadów, statusów i danych potrzebnych do prowadzenia procesu operacyjnego.
Automatyczne pozyskiwanie danych: mechanizmy monitorują wiele źródeł i przekazują do systemu wyłącznie informacje potrzebne zespołowi.
Integracja z monday.com: synchronizacja zapewnia ciągłość pracy w narzędziu używanym przez zespół i ogranicza ręczne aktualizacje.
Odporność i skalowanie: walidacja, obsługa wyjątków i modułowa architektura przygotowują rozwiązanie na kolejne źródła oraz automatyzacje.
Rezultaty
- Bardziej uporządkowana obsługa leadów: dane i statusy trafiają do spójnego procesu zamiast pozostawać w rozproszonych źródłach.
- Wyższa efektywność operacyjna: automatyzacja ogranicza ręczne wyszukiwanie, przepisywanie i aktualizowanie informacji.
- Spójna praca w monday.com: integracja łączy dane systemu z narzędziem wykorzystywanym przez zespół do zarządzania procesem.
- Fundament pod dalszy rozwój: architektura umożliwia dokładanie kolejnych automatyzacji i źródeł bez przebudowy całego rozwiązania.
Software Logic pomogło nam uporządkować i usprawnić proces obsługi leadów. Rozwiązanie zwiększyło efektywność operacyjną i zapewniło skalowalną podstawę do kolejnych automatyzacji oraz dalszego wzrostu. Zespół dobrze prowadził projekt, elastycznie reagował na zmiany i szybko zrozumiał nasze potrzeby.
