Dane o potencjalnych klientach trafiają do Mesoworks w monday.com

Kontekst projektu

Zespół sprzedaży Mesoworks wykorzystuje informacje o potencjalnych klientach pozyskiwane z wielu zewnętrznych serwisów. Dane muszą zostać uporządkowane, zanim trafią do codziennej pracy handlowców w monday.com.

Zbudowaliśmy rozwiązanie łączące automatyczne pozyskiwanie informacji, dedykowany CRM i synchronizację z narzędziem zespołu. Szczegóły źródeł oraz logiki biznesowej klienta pozostają poufne.

Wyzwanie

Informacje z różnych serwisów mają różne struktury. Samo ich pobranie nie wystarcza do prowadzenia pracy z potencjalnym klientem: potrzebny jest wspólny model danych, statusy oraz powiązania wykorzystywane w CRM.

Należało też uwzględnić niepełne dane i wyjątki podczas przetwarzania. Integracja z monday.com miała umożliwić korzystanie z przygotowanych informacji bez ręcznego aktualizowania ich w kolejnym narzędziu.

Nasza praca

Przygotowaliśmy mechanizmy automatycznego pozyskiwania danych z wielu źródeł. Do systemu trafiają informacje potrzebne zespołowi, a warstwa przetwarzania nadaje im wspólną strukturę.

Zbudowaliśmy dedykowany CRM z modelem potencjalnych klientów, statusów i danych operacyjnych. Sprawdzanie informacji oraz obsługa wyjątków pomagają kontrolować ich jakość przed dalszym wykorzystaniem.

Połączyliśmy CRM z monday.com. Synchronizacja udostępnia dane w narzędziu używanym przez handlowców, a modułowa struktura rozwiązania umożliwia rozszerzanie go o kolejne źródła i automatyzacje.

Efekty współpracy

Handlowcy otrzymują uporządkowane informacje w monday.com i mogą wykorzystać je w swoim procesie sprzedaży. Pozyskiwanie danych, ich przygotowanie i przekazanie do zespołu tworzą jeden przepływ. Ogranicza to ręczne kompletowanie informacji z poszczególnych serwisów.