Dane o potencjalnych klientach trafiają do Mesoworks w monday.com
Połączyliśmy automatyczne zbieranie danych o potencjalnych klientach z CRM i monday.com. Handlowcy Mesoworks otrzymują uporządkowane informacje w narzędziu, którego używają na co dzień.
Napisz do nas
- Klient
- Mesoworks Sp. z o.o.
- Branża
- Budownictwo
- Okres współpracy
- Od 2025 · współpraca trwa
- Zespół Software Logic
- 1 programista
- 1 kierownik projektu
Kontekst projektu
Współpracę z Mesoworks rozpoczęliśmy w 2025 roku. Firma potrzebowała połączyć dane o potencjalnych klientach z codzienną pracą handlowców. Informacje pochodziły z różnych serwisów, a zespół korzystał z monday.com. Samo zebranie danych nie rozwiązywało więc zadania.
Programista i kierownik projektu po naszej stronie pracują nad rozwiązaniem obejmującym pozyskiwanie informacji, dedykowany CRM i synchronizację. Współpraca trwa. Szczegóły źródeł oraz logiki biznesowej pozostają poufne.
Wyzwanie
Informacje z różnych serwisów mają różne struktury. Samo ich pobranie nie wystarcza do prowadzenia pracy z potencjalnym klientem: potrzebny jest wspólny model danych, statusy oraz powiązania wykorzystywane w CRM.
Należało też uwzględnić niepełne dane i wyjątki podczas przetwarzania. Integracja z monday.com miała umożliwić korzystanie z przygotowanych informacji bez ręcznego aktualizowania ich w kolejnym narzędziu.
Zakres prac i rozwiązanie
Przygotowaliśmy mechanizmy automatycznego pozyskiwania danych z wielu źródeł. Do systemu trafiają informacje potrzebne zespołowi, a warstwa przetwarzania nadaje im wspólną strukturę.
Zbudowaliśmy dedykowany CRM z modelem potencjalnych klientów, statusów i danych operacyjnych. Sprawdzanie informacji oraz obsługa wyjątków pomagają kontrolować ich jakość przed dalszym wykorzystaniem.
Połączyliśmy CRM z monday.com. Synchronizacja udostępnia dane w narzędziu używanym przez handlowców, a modułowa struktura rozwiązania umożliwia rozszerzanie go o kolejne źródła i automatyzacje.
Efekty współpracy
Handlowcy otrzymują uporządkowane informacje w monday.com i mogą wykorzystać je w swoim procesie sprzedaży. Pozyskiwanie danych, ich przygotowanie i przekazanie do zespołu tworzą jeden przepływ. Ogranicza to ręczne kompletowanie informacji z poszczególnych serwisów.
Software Logic pomogło nam uporządkować obsługę potencjalnych klientów. Praca przebiega sprawniej, a rozwiązanie możemy rozbudowywać o kolejne automatyzacje. Zespół szybko zrozumiał, czego potrzebujemy, dobrze prowadził projekt i elastycznie reagował na zmiany.